Η φόρμα στοιχείων πελάτη αποτελεί βασικό στοιχείο του προγράμματος, καθώς σε αυτήν καταχωρούνται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για κάθε πελάτη της επιχείρησής σας.
Για να προσθέσετε έναν νέο πελάτη, μεταβείτε στην Εξυπηρέτηση πελατών, επιλέξτε πελάτης και έπειτα προσθήκη.
Κατά την προσθήκη, θα ανοίξει μια κενή φόρμα ώστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του νέου πελάτη:
- Ονοματεπώνυμο / επωνυμία *
- Διεύθυνση (και γεωγραφικό στίγμα) *
- Τηλέφωνο
- ΑΦΜ (αν πρόκειται για επαγγελματία)
- Σημειώσεις / παρατηρήσεις
Τέλος, πατήστε αποθήκευση.
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απολύτως απαραίτητα για την αποθήκευση ενός πελάτη, τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά.
Πιο αναλυτικά, η καρτέλα του πελάτη καλύπτει τα παρακάτω:
1. Ατομικά στοιχεία
- Ονοματεπώνυμο
- Όνομα στο κουδούνι
- Κωδικός πελάτη (μοναδικός για κάθε πελάτη)
- Υποκατάστημα: Κεντρικό / υποκατάστημα (σε περίπτωση συνεργασίας σας με υπηρεσίες φασόν).
- Διαφημιστικό μέσο: σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει κάποια διαφημιστική καμπάνια.
- Αξιολόγηση 1: (αστεράκια) η οποία είναι εσωτερική και δεν γνωστοποιείται στον πελάτη.
- Αξιολόγηση 2: διάφορες επιπλέον παράμετροι για αξιολόγηση (π.χ. “πολύ καλός”, “χρωστάει”, “ανεπιθύμητος”.), οι οποίες ορίζονται από τους Πίνακες.
2. Τοποθεσία
Καταχωρούνται στοιχεία διεύθυνσης όπως οδός, περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας. Το πρόγραμμα, έπειτα, εντοπίζει αυτόματα την ακριβή τοποθεσία στον χάρτη.
Σε περίπτωση που η διεύθυνση δεν εντοπιστεί αυτόματα, υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε χειροκίνητα το σημείο στον χάρτη. Κάνετε κλικ στην πυξίδα κάτω από το πεδίο σημείο χάρτη, και έπειτα εμφανίζεται η ακριβής διεύθυνση στο πεδίο εντοπίστηκε ως. Εάν πρόκειται για απομακρυσμένη περιοχή (όπου η διεύθυνση δεν είναι καταγεγραμμένη στον χάρτη), με ένα κλικ στη γύρω περιοχή εμφανίζεται λίστα με τις κοντινότερες διαθέσιμες διευθύνσεις, ώστε να επιλέξετε εκείνη που σας εξυπηρετεί καλύτερα.
3. Τηλέφωνα
Υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών αριθμών τηλεφώνου: οικίας, κινητό 1-2-3, εργασίας ή άλλων.
Εφόσον η επιχείρησή σας διαθέτει ενεργό τηλεφωνικό κέντρο, υποστηρίζεται αναγνώριση κλήσης στην κεντρική οθόνη της εξυπηρέτησης πελατών.
4. Επιλογές
Στόχος τους η βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πελατολογίου σας. Περιλαμβάνονται επιλογές όπως:
- Αν επιτρέπονται κλήσεις ή μηνύματα
- Πληροφορίες σχετικές με τον χώρο παράδοσης, όπως αν υπάρχει ασανσέρ ή κατοικίδια
- Αν ο πελάτης είναι χονδρικής, ώστε να εκδοθεί τιμολόγιο
- Αν ο πελάτης είναι ενεργός ή ανενεργός. (Αν ο πελάτης είναι ανενεργός, παραμένει στο σύστημα, όμως δεν εμφανίζεται κατά τη βασική αναζήτηση. Μπορείτε να τον εντοπίσετε με αναζήτηση στα Ευρετήρια).
5. Παρατηρήσεις
Περιλαμβάνονται τρεις παρατηρήσεις σχετικά με τον πελάτη, καθώς και ξεχωριστό πλαίσιο για οδηγίες πλοήγησης.
Προσοχή! Αυτές οι παρατηρήσεις αποδίδονται και πάνω στα δελτία παραλαβής και παράδοσης. Υπάρχει και η δυνατότητα καταχώρησης εσωτερικών παρατηρήσεων σε διαφορετικό σημείο της εφαρμογής.
6. Οικονομικά
Καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την τιμολόγηση του πελάτη.
- Κύρια διεύθυνση (μπορεί να οριστεί είτε η κύρια είτε οποιαδήποτε από τις εναλλακτικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί).
- Εταιρεία
- Τιμοκατάλογος (υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών καταλόγων από τους Πίνακες).
- ΑΦΜ
Για αναζήτηση εταιρείας μέσω ΑΦΜ, πληκτρολογήστε το ΑΦΜ της εταιρείας, και έπειτα πατήστε το 
- Έκπτωση
- Καθεστώς ΦΠΑ
- Επάγγελμα
- Τρόπος πληρωμής
- Τράπεζα (σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζική κατάθεση)
- IBAN
7. Επικοινωνία
Περιλαμβάνει στοιχεία όπως:
- Διάφορα social media
- Ιστοσελίδα πελάτη
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η συμπλήρωσή τους είναι καθαρά προεραιτική.
8. Στοιχεία εγγραφής:
Κάθε εγγραφή συνοδεύεται από ένα OID (πρωτεύον κλειδί), το οποίο αποτελεί την μοναδική ταυτότητα κάθε εγγραφής.
Επιπλέον, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις στην καταχώρηση. Με άλλα λόγια:
– Ποιος χρήστης και πότε δημιούργησε την εγγραφή
– Ποιος χρήστης και πότε τροποποίησε τελευταίος την εγγραφή